Ook: themabeleggen.
Bij thematisch beleggen wordt er belegd in bepaalde nichesectoren op basis van specifieke, maatschappelijk belangrijke langetermijnthema’s, zoals de schaarste van grondstoffen, de explosie van kunstmatige intelligentie, de evolutie van voeding, de kosten van gezondheidszorg, afvalverwerking, waterzuivering, energietransitie, de vergrijzing van de bevolking, de mobiliteit van de toekomst of robotica.
Voorbeeld
- 'Vooruitkijkend heeft Robeco twee belangrijke thema's geïdentificeerd om in de gaten te houden in 2024. Dat zijn sociaal-demografische veranderingen en het behoud van de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen. Sociaaldemografische veranderingen bieden gediversifieerde beleggingskansen, variërend van gezondheid en gezondheidszorg tot mode en de vraag naar krachtige computersystemen voor kunstmatige intelligentie. Bescherming van de planeet creëert kansen op de lange termijn, zeggen de experts van Robeco, op het gebied van duurzame energieproductie, -transmissie en -opslag, afvalbeheer, elektrificatie van auto's, biodiversiteit, water en de circulaire economie. Pictet heeft eveneens de voor hen belangrijkste thema's voor de komende twaalf maanden gedefinieerd. Dat zijn AI, cybersecurity, klimaatverandering en groene huizen, gezond leven, Alzheimer-zorg en de beleveniseconomie (recreatieve en culturele activiteiten, waaronder e-sports en virtual reality).'
Bron: Morningstar.be - 15-04-2024.
- 'Slechte timing kost themabeleggers veel rendement - Thematische beleggers lopen jaarlijks gemiddeld 4,9% rendement mis als gevolg van verkeerd getimede aan- en verkopen, zo blijkt uit onderzoek van Morningstar. Juist bij themafondsen leidt de focus op een niche tot meer volatiliteit en dat snoept veel rendement weg. ..... Het probleem is dat dit type strategieën, dat van nature gericht is op een beperkte selectie aandelen die vaak tot nichesectoren behoren, zeer volatiel is. In ieder geval op zijn minst volatieler dan een klassieke aandelenblootstelling. En zoals Morningstar's periodieke Mind the Gap onderzoek door de jaren heen heeft aangetoond, is volatiliteit een van de grootste vijanden van de gemiddelde belegger. Waarom? Omdat beleggers vaak 'de kudde volgen' door in fondsen te stappen die het al een tijdlang goed hebben gedaan; daardoor lopen ze vaak de beste, reeds gerealiseerde rendementen mis, om vervolgens teleurgesteld te raken en daarna met verlies te verkopen.'
Bron: Morningstar.be - 17-11-2023.
Zie ook: themafonds, sectorallocatie (beleggen).
|
