Een themafonds is een beleggingsfonds dat zich richt op beleggingen met een bepaald thema, denk aan duurzaamheid, klimaat, gezondheidszorg, grondstoffen, technologie, opkomende markten en dergelijke.
Het kan een sectorfonds zijn, maar dat hoeft niet; een themafonds kan zelfs meerdere sectoren omvatten. Een thema als bijvoorbeeld klimaat kan vertaald worden naar deelthema's, zoals nieuwe energie (windenergie, zonne-energie, energie uit biomassa), water of afvalverwerking. Binnen nieuwe technologie kunnen bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, quantum computing en robotisering deelthema's zijn.
Wie in themafondsen wil gaan beleggen, doet er goed aan om goed te onderzoeken welke ontwikkelingen een thema voor de lange termijn zijn en weg te blijven bij thema's die slechts modeverschijnselen zijn die alleen op de korte termijn werken.
Voorbeeld
- 'Vorige week kwam WisdomTree met een nieuw indexfonds dat alleen in Europese defensiebedrijven belegt. Er zitten vooral bekende namen in het mandje, zoals Rheinmetall, Leonardo, Saab, BAE Systems en Thales. De koers van deze vijf aandelen is sinds de Oekraïneoorlog al ver-zeven-voudigd. Rheinmetall spant de kroon, met een stijging van maar liefst 1625%. De introductie van thema-indexfondsen na een sterke koersontwikkeling is vaak een teken dat een hype zijn top nadert. We zagen het eerder met bijvoorbeeld duurzame energie en cannabis. Dat liep niet goed af.'
Bron: BNR - 21-03-2025.
- 'Fondsbeleggers hebben steeds meer belangstelling voor themafondsen. De fondsindustrie speelt daar op in door een almaar uitdijend aanbod, zowel in het aantal fondsen als de breedte van de thema's. Per ultimo 2021 telde Morningstar’s wereldwijde database 1.952 fondsen die binnen de definitie thematisch passen. De grote interesse komt tot uitdrukking in de instroom van nieuw vermogen in 2021: maar liefst $188 miljard. Dat cijfer laat het vorige record van $139 miljard uit 2020 er schril bij afsteken. ......Deze fondsen nemen groeithema's als uitgangspunt van hun beleggingsstrategie, zoals nieuwe technologie in de vorm van artificial intelligence, demografische trends zoals Generatie Z, en in de echte wereld hernieuwbare energie of klimaatverandering.'
Bron: Morningstar - 14-04-2022.
Engels: thematic funds.
Zie ook: beleggingsfonds, beleggingsthema, thematisch beleggen, beleggingsmix, trendbeleggen, hype. Vergelijk: flexibele fondsen.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
