Ook: financiële spoorboekje. Metafoor voor een uitgebreid, doortimmerd financieel plan met daarin zaken als uitgangspunten, risicobereidheid en andere randvoorwaarden, beleid / plan van aanpak, fasering / tijdsplanning, overzicht van risico's en mogelijke scenario's die zich kunnen voordoen en hoe daarmee om te gaan (besluitvormingscriteria), afspraken rondom rapportage en verantwoording, enzovoorts.
Voorbeeld
- 'Een gedegen persoonlijk financieel advies geeft inzicht in uw financiële toekomst. ...... Een goede financieel planner kijkt voor de beantwoording van deze vragen naar uw totale financiële en fiscale plaatje, zodat de korte en langetermijneffecten van de te nemen beslissingen worden meegewogen. ..... Met behulp van een totaaloverzicht (uw financiële spoorboekje) worden er geen ad hoc beslissingen genomen waar u later spijt van kunt krijgen. Aan de hand van het verkregen inzicht in uw totale financiële toekomst weet u wanneer u welke stappen kunt (of moet) ondernemen om uw doelen of wensen te realiseren.'
Bron: fiscalysoost.nl.
- 'Aan de formatietafel wordt inmiddels verwacht dat er op zijn vroegst eind volgende week een akkoord kan liggen van de nieuwe coalitie, na het afronden van haar financiële spoorboekje en het hete hangijzer rond het asielbeleid, waar nog steeds geen overeenstemming over is. De fracties zouden dan in de eerste'
Bron: DFT.nl - 22-09-2017.
Engels: financial planning, financial roadmap.
Zie ook: huishoudboekje, begroting, budget, kostenplaatje, begrotingsbeleid, financiële planning, financieel planner, estate planning, wealth management, financiële levenscyclus, risico-rendementsprofiel, risicobereidheid, beleggingshorizon, scenario, scenarioplanning, kasplanning, herstructurering, balanssanering, schuldsanering.
|
