- De situatie dat een fonds (of sector, land, valuta, enzovoorts) meer in een beleggingsportefeuille is vertegenwoordigd dan volgens een gekozen beleggingsprofiel / benchmark (of index) verwacht zou mogen worden. Het fonds is dan 'overwogen' of heeft een 'overweging'.
Dat gaat dan meestal om een bewust gemaakte keuze door de fondsbeheerder.
Voorbeeld
'De aankopen van de Ultimate Stock Pickers concentreerden zich in met name de sectoren communicatie, financials, technologie en consumentengoederen. Financials en industrie zijn nu de meest overwogen sectoren in de portefeuilles van de Ultimate Stock Pickers in vergelijking met de S&P 500 index. De onderwogen sectoren zijn met name communicatie en cyclische consumentengoederen. Morningstar geeft inzicht in welke sectoren overwogen en welke onderwogen zijn bij de 25 toonaangevende fondsbeheerders die de Ultimate Stock Pickers vormen.'
Bron: Morningstar.be - 21-12-2021.
- beleggingsaanbeveling - Een licht negatief signaal. Een beleggingsanalist geeft dit advies meestal als het aandeel enigszins verkoopwaardig wordt geacht.
Engels: overweight.
Zie ook: beleggingsportefeuille, beleggingsprofiel, benchmark, weging, beleggingsaanbeveling, herbalanceren. Tegenovergesteld: onderweging.
|
