- Algemeen - Een referentiepunt, ijkpunt of 'meetlat', een vergelijkingsmaatstaf, een onafhankelijke maatstaf waarmee resultaten (prestaties, opbrengsten, rendementen) objectief getoetst kunnen worden, een graadmeter.
- Bij beleggen - Een onafhankelijke en objectieve maatstaf die gebruikt wordt om het rendement van de beleggingsfonds te toetsen. Een benchmark is representatief voor het beleggingsbeleid van het fonds.
De goede benchmark bij beleggingen is de portfeuille in termen van activa-categorieën waarin gedurende de meetperiode gemiddeld is belegd. Bij beleggingen is dat vaak vooraf bepaalde index (bijvoorbeeld een aandelenindex of obligatie-index), de referentie-index genoemd. Het kan ook gaan om een combinatie van verschillende parameters.
Voorbeeld
- 'Add Value Fund kon benchmark net niet verslaan in 2025 - Add Value Fund heeft in 2025 een netto rendement van 13,6% (inclusief kosten en dividenden) behaald. Daarmee moest het de benchmark, de Midkap op herbeleggingsbasis, die vorig jaar met 14,0% steeg, net voor zich laten. Het smallcapbeleggingsfonds spreekt in een persbericht van een ‘prima resultaat’, dat het vooral toeschrijft aan de belangen in techbedrijf Nedap, industrieel concern Kendrion en handelshuis Acomo. Dat Add Value Fund vorig jaar de benchmark (net) niet kon verslaan, heeft vooral te maken met de beursfondsen Besi en ASM. Die chipmachinemakers maken geen onderdeel uit van de benchmark, maar waren volgens het halfjaarbericht 2025 wel goed voor ongeveer een derde van het fondsvermogen van Add Value Fund.'
Bron: FD - 07-01-2026.
- 'Particuliere beleggers behaalden in de periode periode januari 2019 tot december 2023 een rendement van 119,1% en presteerden daarmee beter dan zowel de samengestelde benchmark (89,1%) als belangrijke indices zoals de AEX en S&P 500 (respectievelijk 83,7% en 114,5%), zelfs vóór vergoedingen. Hun rendement heeft vanaf augustus 2021 de benchmark consistent overtroffen.'
Bron: IEX Profs - 16-04-2024.
- 'Voor verschillende spelers in de beleggingswereld zijn indexen ontzettend belangrijk, om uiteenlopende redenen. Zo gebruiken particuliere beleggers een index als benchmark, als vergelijkingsmaatstaf. Als je belegt in individuele aandelen, kun je aan de hand van een index beoordelen of je er wat van gebakken hebt. En als je geld in een beleggingsfonds zit, kan een index een indruk geven of dat goed genoeg presteert.
Bron: NRC.nl - 08-04-2022.
Zie ook: statistiek, baseline, kostenspiegel, referentierente, benchmarking, cash benchmark, benchmarklening, benchmark deal, passief portefeuillebeheer, normportefeuille, drempelwaarde, bèta, alpha, stijlanalyse, tracking portfolio, tracking error, R-squared, prestatiemeting, attributie-analyse, onderweging, overweging, defensieve portefeuille, offensieve portefeuille, marktportefeuille, sampling, indexbeleggen, indexknuffelen, tracker, kloonfonds, MSCI-sectoren, Treasury index, Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD Index, ICE Libor, London fix, comparable company, Brent crude. Vergelijk: referentieprijs, referentierente, drempelwaarde, kostenspiegel.
|
