Een analyse en screening die een onderbouwing geeft waarom men zou moeten investeren in een bepaald type belegging, een project, een specifieke onderneming, enzovoorts.
Op basis van allerlei kwaliteits- en financiële aspecten wordt bepaald of de investering aantrekkelijk is.
De analyse kan bijvoorbeeld bestaan uit fundamentele analyse in combinatie met een scoring op het vlak van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) en environmental, social and governance (ESG).
Het begrip is een variant op de term 'business case'.
Voorbeeld
'Op basis van alle plussen en minnen concludeert ABN Amro dat de bitcoin ongeschikt is om uit te groeien tot een wereldwijd betaalmiddel. ......Eerder gaven de onderzoekers van ABN Amro al aan dat ze in cryptomunten geen beleggingscase zagen. Zo vallen crypto's niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en leiden cryptomunten niet per definitie tot een lagere correlatie en meer diversificatie in een beleggingsportefeuille.'
Bron: Belegger.nl - 10-08-2021.
Engels: investment case.
Zie ook: financiële informatie, niet-financiële informatie, kwaliteit, Sustainable Development Goals, environmental, social and governance. Vergelijk: business case, beleggingsaanbeveling.
|
